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美國包圍中國
中美貿易戰越演越烈，風暴的核心是中國科技業的桂冠 — 華為。上週川普連出兩拳，根據聯合報報導：
15 日下午，川普簽下了一份名為《保護資訊與通訊科技以及服務需求鏈》的行政命令，內容除了宣布美國將針對資訊科技的國安問題進入「緊急狀態」之外，還藉此授權美國貿易部長威爾伯．羅斯（Wilbur Ross）、責成他「嚴加管制進出口政策」，以阻止「外國敵意對手」對美國國家安全帶來「令人無法忍受的安全風險」。
. . . 同日稍晚，甫獲緊急狀態授權的美國貿易部，即公開宣布將把華為集團與 70 餘家相關企業，列入《出口管制清單》. . .
被列入出口管制清單代表華為要向任何美國公司購買產品，都必須先獲得美國商務部的核准。否則美國企業禁止供應華為。
在深入討論此一禁令之前，要理解華為只是美國全面對中施壓的一個環節。在此之前，川普已針對中國 2,000 億美金的對美出口產品，提高關稅至 25%。雙方另一個爭奪點是伊朗 — 美國宣稱多艘船艦遭到伊朗魚雷攻擊，因此派遣航空母艦馳赴波斯灣增援；同時中國則宣布堅定支持伊朗。
過去曾討論過，美國的終極目標並不是要中國增加對美國採購商品。而是要中國開放市場、尊重智慧財產權，停止補貼國有企業與匯率操縱等，「遵守 WTO 的遊戲規則」。美國相信若中國能公平對待外國公司，美國的資本與智慧財產權自然能從中國帶回豐厚的回報，平衡貿易逆差。
華為的壞典範
而華為對美國來說，可說是最壞的規範，違反了美國所有的要求。美國認為華為受中國政府實質控制、竊取美國的智慧財產權、靠封閉的中國市場崛起，以及偷偷支援伊朗。因此華為成為美國頭號打擊對象。
. . . 禁令是源自於美國法務部公開了一月的起訴令，指稱華為與部分組織合謀，提供伊朗違禁的財務協助。商務部說其有合理理由認為華為「行為與美國國家安全與外交政策利益不合。」
這也是美國政府引渡華為 CFO（亦是創辦人任正非的女兒）孟晚舟的理由。美國政府指稱孟晚舟向加拿大銀行申請貸款，實際上錢卻是輸送給伊朗的分公司，協助伊朗建設電信設施。
美國的兩手圍堵策略
整理一下美國至今對華為的防堵策略，可以大致分為兩大切入點：
一、針對華為的電信服務，從市場面（需求）圍堵。包含以下策略：
- 在美國國內，以國安為理由禁止電信商使用華為設備
- 在美國以外區域，遊說盟友認定華為設備有資安風險，不予採購
不過上述策略效果不佳。原因有二。
首先，華為在 5G 技術上領先 Nokia 與 Ericsson 不少。其自認領先達 12~18 個月。據聞華為在價格、客服速度上更是遙遙領先另外兩者。因此許多電信商抗拒美國的遊說，因為不使用華為設備反而會拖慢 5G 發展。
其次，美國能影響的市場有限。除了五眼聯盟（美英加澳紐）、歐盟、日本，以及主要盟友（如台灣） 之外，其餘新興國家、中東國家等，並不聽美國的話。
此外，全世界最大的電信市場其實就是中國。根據 Deloitte 估計，中國 4G 塔台數是美國的 10 倍。既有塔台密度高，中國的 5G 鋪建也會走得比任何國家快。華為光是吃國內市場就能屹立不搖。
而其他人口眾多的新興國家，如印度、印尼、非洲、巴西等，急需電信設施，更重視產品的 C/P 值。他們更不可能拒絕華為，採用昂貴又高姿態的 Nokia 或是 Ericsson。
美國無法在電信上徹底壓制華為，因此必須開闢另一戰線。
二、針對華為的手機業務，從供給面打擊。這包括：
- 對中國展開以關稅為主要武器的貿易戰爭
- 禁止美國企業供貨給華為
美國企業在科技業舉足輕重，因此這一個打擊就會痛了。
華為手機仰賴美國企業
拆開華為手機，會發現裡面有許多美國提供的產品。根據華為 2018 年的揭露，其核心供應商共 92 家，其中美國 33 家，佔 36%，為第一大。
而根據路透社的計算，最大的美國供應商依營收排序，分別為：偉創力（代工廠）、博通（晶片）、高通（晶片）、Seagate（儲存）、美光（記憶體）、Qorvo（射頻）、英特爾（晶片）。
圖：路透社
拿掉上述美國產品，華為幾乎很難再做手機了。至少很難繼續做出擁有頂尖技術的手機。上述眾多美國技術難以找到替代品。若華為要從處理器、基頻晶片、記憶體、射頻方案，一直到面板、玻璃、鏡頭全部自給自足，不但開發時間要拉得非常久，成本更是天文數字。
或許有人說：「華為可以跟非美國廠商採購啊？」
但美國的禁令不只限定於美國企業，也包括「使用一定數量的美國技術的外國企業」。因此德國晶片廠英飛凌（Infineon）宣布停止支援華為。許多人現在關注英國安謀（ARM）（現在被軟銀併購）、台灣台積電、意法半導體（ST Microelectronics）、日本東芝記憶體等非美國企業的動向。這些公司都表示正在評估中。但由於上述公司幾乎都會用到美國的技術，因此預計也會收到美國政府的通知，要求站在「正義的一方」。
同樣的禁令上一次幾乎造成中興覆滅。而華為的規模雖然是中興的 8 倍，但其手機業務也難逃劫難。
華為旗下的半導體公司海思的總裁何庭波，為此寫了一封員工群組信，由環球時報披露。其表達出的破釜沈舟，更讓人感受到事態之嚴重：
. . . 今天，命運的年輪轉到這個極限而黑暗的時刻，超級大國毫不留情地中斷全球合作的技術與產業體系，做出了最瘋狂的決定，在毫無依據的條件下，把華為公司放入了實體名單。
今天，是歷史的選擇，所有我們曾經打造的備胎，一夜之間全部轉「正」！多年心血，在一夜之間兌現為公司對於客戶持續服務的承諾。是的，這些努力，已經連成一片，挽狂瀾於既倒，確保了公司大部分產品的戰略安全，大部分產品的連續供應！今天，這個至暗的日子，是每一位海思的平凡兒女成為時代英雄的日子！
華為立志，將數字世界帶給每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界，我們仍將如此。今後，為實現這一理想，我們不僅要保持開放創新，更要實現科技自立！今後的路，不會再有另一個十年來打造備胎然後再換胎了，緩衝區已經消失，每一個新產品一出生，將必須同步「科技自立」的方案。
前路更為艱辛，我們將以勇氣、智慧和毅力，在極限施壓下挺直脊梁，奮力前行！滔天巨浪方顯英雄本色，艱難困苦鑄造諾亞方舟。
然而手機的關鍵零組件不只硬體，軟體一樣重要。現在華為也拿不到美國的軟體了。
Google 停止支援華為
Google 也宣布停止支援華為軟體。根據中央社報導：
Alphabet 旗下的搜尋巨擘谷歌已中止與華為合作部分業務，包括軟體、硬體和技術服務的轉移，僅能繼續使用公開的開放原始授權碼。
. . . 知情人士表示：「華為將只能使用 Android 的公開版本，無法使用 Google 的專屬應用程式和服務。」
Gmail、YouTube 與 Chrome 瀏覽器等 Google 熱門的 App，未來將在華為裝置上的 Google Play Store 消失，因為這些服務並未涵蓋在開放原始碼授權內，且需與 Google 公司簽署商業協議。然而，華為手機現行用戶將能繼續下載 Google 所提供的更新App。
. . . 對中國市場來說，這項舉措預料將帶來極小的衝擊。由於大多 Google 行動 App 在中國被禁，相應服務被騰訊和百度等中國競爭對手取代。
不過，華為的第 2 大市場歐洲的業務卻可能會受到衝擊 . . .
在作業系統上，華為仍可取得開源版的 Android（Android Open Source Project, AOSP）。但華為不再是 Google 的優先合作夥伴，因此未來無法搶先「看」到測試版的 Android，開發速度會漸漸落後。
在 app 上，華為將無法取得 Google 自有軟體的授權。這包括 Google Play Store、Gmail、YouTube、Google Maps 以及 Chrome 瀏覽器。其中 Google Play 最為關鍵；因為近年許多原本屬於 Android 的功能，都逐漸改與 Google Play 綁定，例如推播通知、安全性更新、聲控助理等。因此華為未來也得不到這些功能。
這對華為的海外市場影響最大，而且是立即性的影響。誰會買沒有 YouTube 跟 Google Maps 的手機？華為手機約一半的業務在海外；我預期這一塊將很快被三星、小米、OnePlus 等競爭者分而食之。
Android 陣營的分裂
雖說 Google 是「不得不」停止支援華為，但我總覺得其實也正中 Google 下懷。因為今天 Android 生態已經遠遠偏離了 Google 當初的戰略目的；Google 繼續資助華為這種競爭者反而不合理。
原本 Google 發展 Android 的目的是為了保護搜尋業務，以免重演過去「微軟挾 Windows 綑綁 IE 瀏覽器，幹掉 Netscape」的歷史。為此，Google 提供免費的作業系統與瀏覽器，務求讓用戶使用 Google 搜尋的走道暢通。
然而現在此一交易在中國卻不成立。中國用戶享受了免費的 Android，卻沒人用 Google 搜尋。Google 免費開發作業系統，在中國市場卻沒有取得利潤。反而養出了百度、騰訊、華為等龐然大物，開始出海與 Google 競爭。Google 自然會認為得不償失。
從某方面來說這是中美貿易戰的縮影：美國（認為自己）扶植了中國產業，目的是擴大市場。結果中國靠著美國技術成長，卻沒有回饋市場。
後續影響
華為手機業務已在生死存亡之秋。目前剩一點點緩衝時間。首先，禁制令本身就有緩衝期。其次，Google 表示會持續支援已售出的裝置（禁制令無法溯及既往），因此已經銷售的機型應該不受影響。第三，華為表示已提早備料零件，還能持續出貨一段時間 — 一般猜測 3~7 個月。因此三個月後才會見真章。
華為也不會像中興一樣馬上崩塌。因為還有強大的電信業務作為靠山 — 可說是生於電信，被打也是因為電信。後續要看電信供應鏈對於美國企業的依賴程度。例如華為推出的麒麟行動處理器、鯤鵬資料庫處理器都採用 ARM 技術。但華為已經獲得 ARM 永久授權，不受禁制令影響。但手機業務肯定會大失血。
中國將如何報復？最明顯的報復對象當然是蘋果。但打擊蘋果，也會打擊深圳百萬工人的生計。值此社會動盪、人民幣貶值的狀態，中國政府也不會樂意大量工人「下崗」。
長期來看，除非中國退讓，同意開放市場、切割政府與企業關係、引入國際審核規範與監督組織，遵從世界經濟體系遊戲規則；否則所有中國企業將領會海思總裁的警告，深刻思考如何達成「科技自立」，徹底擺脫對美國的依賴。這原本也就是「中國製造 2025」的政策目標，只是現在急迫性更加明顯。
從消費者的角度，有更多競爭倒不見得是壞事。然而由於中國的封閉特質，中國科技業也勢必將受到嚴格的控管。「科技鐵幕」將升起，世界將分成至少兩個科技陣營 — 歐美與中國。此一分界將更加徹底，從 app 一路到處理器與電信設施的層次。「網路無國界」時代正式結束；國家再次抬頭，成為控制科技能量的支配者。
