閱讀時間 9 分鐘
早安！
明天休刊一天，下次出刊是下週二。另外本週也沒有音頻喔。
進入正題。
消費型創業已死
上週討論了 Twitch 創辦人 Justin Kan 的創業心得。他認為 B2C 類型的創業風險太大，不如 B2B 創業。最近矽谷創投 KPCB 合夥人 Eric Feng 則用數據找出系統性原因。他在一篇名為《消費型創業已死。消費型創業永生。》（Consumer startups are dead. Long live consumer startups.）的文章中，指出消費型創業在 2013 年之後由高處墜落。
在 2013 年之前的 5 年是消費型創業的黃金年代。引爆點是 2008 年，蘋果推出 App Store，打開了消費型創業的大門。在隨後 5 年，智慧手機快速普及，3G 與 4G 接連完成鋪設，提高了手機的市場與用途。
Feng 引用電影《星際大戰》（Star Wars），稱此時期為「消費者反抗軍」（Consumer Rebellion）集結的時代。根據 Feng：
誰是反抗軍的成員呢？2009 年，Pinterest、WhatsApp 與 Uber 出現。2010 年，Instagram 與小米。2011 年 Snapchat。2012 年今日頭條。這些是我們身邊最有代表性的消費型企業，每一個每天觸及超過 10 億用戶，成為社會的基石，它們全都是在 2009~2012 年創立。這些時代領袖、巨大的消費型企業讓破百億估值顯得平凡，卻都是在 4 年之內創立。最火熱的連莊也不過如此。
咦？怎麼沒提到 Google、Facebook、蘋果？這些被 Feng 歸類在更前一代，稱之為「網路反抗軍」（Internet Rebellion）世代。它們等一下會出場。
消費型創業的連莊卻在 2013 年戛然而止。若把獨角獸（估值超過 10 億美金）依創業年份排列，會發現消費型企業的獨角獸在 2009~2012 年大爆發，2013 年後快速消退。相較之下，B2B 創業（下圖紅線）的獨角獸數目更穩定，凸顯了消費型企業的 4 年高峰。
為何如此？2013 年之後，手機仍然持續普及，頻寬也一直增加啊？為何就沒有領導性的消費型企業呢？Feng 再次引用《星際大戰》指出成長被另一批公司吸走了：帝國（Empire）。就是前面提到的「網路反抗軍」世代，又稱 FAANG：臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix 與 Google（現為 Alphabet）。
當年的反抗軍，現在已經成為邪惡帝國、既得勢力。自 2013 年以來，FAANG 的市值共增加了 3 兆美元。如下圖。
上圖沒有包含 Netflix，是因為 Netflix 的成長曲線更誇張；放在同一個 Y 軸上會把另外 4 家的曲線壓平。想看 Netflix 的曲線請參考原文。
從圖中可見，FAANG 的市值自 2013 年後快速成長。事實上今天 FAANG 的市值超過 80% 來自 2013 年後的成長。
為何帝國再次主宰市場？Feng 提出三個理由：
1. 網路效應
FAANG 都享有網路效應，而手機更是網路的終極載體，背著 FAANG 擊敗了更傳統的業者，包括廣告商、手機商、實體店、電視台與報紙廣告。而且網路效應奠基於顧客的滿意度上 — 越多人使用 FAANG，它們的價值越高。其他業者無法靠更多廣告預算、更好的店面位置甚至是更高的研發預算來攻破。
2. 通路
手機是有史以來最強大的遞送通路（distribution）。FAANG 抓著通路，就抓著市場。Facebook 跟 Google 是用戶的注意力通路。蘋果掌握全球 iPhone 使用者。亞馬遜是最大的百貨商場。而 Netflix 剛突破 1.3 億訂戶，遠超過史上任何電視台。
掌握了通路，就掌握了競爭者動態，就能及早消滅威脅。Facebook 迅速地併購了 Instagram、WhatsApp 與 tbh。蘋果做 Apple Music 與 Apple Maps，把好用的 app 轉為自家出品。亞馬遜已經推出超過 100 個私有品牌，橫跨鞋子、內衣、電池、零食等。Google 不斷深入其他垂直領域的搜尋，包括旅遊、購物等。Netflix 更砸鉅資自製內容，不再依靠電視台。
3. 人才
帝國需要風暴戰士。FAANG 囊括了軟體工程師、資料科學家等炙手可熱的人才，源源不絕地餵給資料，還給予寬闊的發展空間。頂尖的戰士自然效忠開價最高的君主。
那麼，消費型新創就沒機會了？Feng 倒是話鋒一轉，指出消費型創業還是有一些機會。準確地說是三個機會：
第一，今天的消費者習慣用多種服務，不會綁死在一家身上。
第二，App Store 排行榜雖然被 Facebook 與 Google 旗下的 app 壟斷，但偶爾還是有新創攻下第一名。仍然有充滿才華的戰士沒有加入帝國。
第三，科技給予帝國力量，也給予新創力量。雲服務、App Store、API 工具、企業軟體等工具，讓新創的門檻降低。
說實話，我覺得 Feng 轉得有點硬。他身為專門評估消費型新創的投資者，不能寫得太絕望。但他提到的機會，其實更像是還沒完全闔上的窄門。
網路、手機的生態成熟，因此領先的企業可以徹底針對環境優化。新創的空間越來越少。若是做得稍有起色，不是被帝國併購，就是被推出的山寨品競爭 — 後者還成為前者的談判籌碼。
然而，帝國的內部會僵化，在外部引發其他力量的戒心與反撲。例如政府與消費者會開始收緊法規，鼓勵競爭者以制衡帝國。新的力量會流竄到帝國管不到的地方，以新的方式集結。帝國越肥大，越難轉身跟上。
Facebook、Google 與微軟的資料移轉計畫
這一則新聞就是帝國在轉身。數家矽谷大公司合作推動資料的自由轉移。根據 iThome 報導：
Google、微軟、臉書與 Twitter 等科技巨頭在上周五（7/22）共同發表了「資料移轉專案」（Data Transfer Project），準備建立一個開源的通用框架以連接不同的網路服務，讓使用者可以在參與該專案的任何兩個服務間直接進行資料的轉換。
. . . 該專案的作法是以各式服務既有的 API 與授權機制來存取資料，再使用每個服務特定的轉接器把資料轉換成通用格式，繼之將這些資料注入新服務的 API。因此，使用者可直接將 A 服務的資料攜至 B 服務，不必再經歷下載與重新上傳的過程。
舉例來說。假設我原本用 Spotify，想換到 KKBOX；我自然希望能一併帶走我的歌單、下載歌曲，甚至連追蹤對象與喜愛曲風等資料一併帶走。否則得重建一次。
但這會碰到三個問題。第一，Spotify 不一定提供資料下載，或是下載的格式我不會使用。第二，KKBOX 可能看不懂 Spotify 的資料格式。第三，若我下載資料後又不小心洩露，可能會跑回去責怪 Spotify。
這個「資料移轉專案」（Data Transfer Project，以下簡稱 DTP）就是要解決這個問題。DTP 是一套開源（open source）的軟體，能串接軟體服務的 API。可以想像成是一套「水管樂高」；開發者可以拿來建水管系統，把資料由 A 服務流到 B 服務。
以前面的例子來說，KKBOX 可以用 DTP 建一套「音樂資料水管」，讓音樂服務的相關資料「流」過來。由於 DTP 是開源的，因此也可以由第三方開發者或是「串流音樂服務協會」等中立組織建構。
注意根據專案的白皮書，資料傳輸是由用戶發動，而不是服務商。另外，資料在傳輸時會加密，而且不會停留在「水管」內， 較不虞資料外洩。
白皮書內還提到其他可能用途：
- Google Photos 用戶希望自己選相簿印刷商
- 舊網路服務倒閉，用戶希望轉移資料到其他服務
- 室內裝潢完成後，用戶希望把與設計師共用的 Dropbox 內的大量圖片、模型移到自己的空間，而不用先下載再上傳。
其實許多服務之間本來就有資料傳輸的通道。例如 Instagram 會推薦你的 Facebook 朋友的帳號。但那比較像國與國的雙邊貿易協議。DTP 則是像世界貿易組織（WTO），希望建立一套規則，大家就不用各別談判。例如以下這張對比圖：
左：沒有 DTP 的資料傳輸。右：有 DTP。圖：DTP
DTP 很有理想性，對用戶的好處也顯而易見。但大家應該會馬上想到一個問題：為何帝國要分享資料？
起始參與公司包括 Google、微軟、Facebook、Twitter、Instagram 等，正是上一篇提到的帝國。他們何必把資料分享，降低競爭者的切入門檻？
我想到一個商業上的答案：資料的網路效應比不上社群的網路效應。換言之，Facebook 的競爭者就算拿到 Facebook 所有用戶的基本資料，沒人用還是沒人用。Facebook 最大的價值在於大家都在用，而這是很難輸出的優勢。Netflix 的壁壘在於 1.3 億訂戶付錢給它，讓 Netflix 可以砸錢做更多內容。
因此對於社群網路效應較不明顯的企業，例如 Spotify，資料可能就較為敏感，不能隨便釋出。
反過來說，資料可以從 A 服務流到 B 服務，就可以從 B 流回 A — 至少 B 服務肯定會要求互惠（reciprocity）。當資料可以自由流通，誰會蒐集到最多資料 — 大公司或新創？我想是大公司，因為人們傾向用同一個介面管理一切。
這代表 Facebook 不僅能交換到其他社群媒體的資料，也可能換來照片、音樂、電商，甚至是居家裝潢等各個領域的使用資料！對依賴廣告的 Facebook（與 Google）來說是美夢成真，也難怪他們率先投入。相反的，蘋果自詡不以用戶資料牟利，就沒有誘因加入了。
目前 DTP 提供移轉的資料僅有照片、郵件、通訊錄、行事曆與任務等，更多類型留待開發者研發。不過這已是一小步，正面回應了用戶越來越渴求不被鎖入（lock-in）網路服務的需求。
那麼，為何帝國會願意稍微轉身呢？除了用戶需求，也有來自政府的壓力。歐盟的一般資料保護規範（GDPR）已經規範了資料可攜性的要求，DTP 有助於緩和政府對大企業的壓力。
還有一個可能理由，是帝國看到新的力量已經開始集結：區塊鏈（blockchain）。典型的區塊鏈是一種共享的資料庫，與集中佔有資料的「帝國」可謂在光譜的兩個極端，隱隱形成一種反動勢力。
當然，區塊鏈新創還沒有形成勢力，而且其中充滿罪犯、詐欺、濫竽充數與激進的狂熱份子。但正是同樣的散兵游勇，在《星際大戰》中找到帝國的弱點 — 藏在最強大的死星之中 — 然後一舉攻破之。
推薦閱讀
